國內(nèi)植保無人飛機目前處于全球領先地位，產(chǎn)業(yè)基礎堅實，供應鏈健全，產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈實力雄厚，種種跡象顯示，國內(nèi)植保無人飛機行業(yè)正在醞釀著諸多變化。筆者認為2021年的植保無人飛機行業(yè)是一個裂變的時代。

1. 周期裂變：培育期結束，進入高速發(fā)展期

從2020年開始，無人機行業(yè)正式進入需求爆發(fā)期，真正有戰(zhàn)略眼光的企業(yè)都是在行業(yè)收割期進入，而非培育期。目前國內(nèi)植保無人飛機進入了快速成長期，2020年全行業(yè)銷量在4.5萬～5萬臺，同比實現(xiàn)翻番增長。銷量增長受企業(yè)營銷工作影響很大，賣的多有可能是靠低價傾銷實現(xiàn)的，但是另一個指標更能說明問題，即作業(yè)面積。

據(jù)無人機網(wǎng)報道，截止到2020年11月中旬，全國專業(yè)化防治組織中植保無人機保有量約8萬架，作業(yè)面積近8億畝次，加上種植大戶通過農(nóng)機購置補貼購買的植保無人飛機，預計2020年全國農(nóng)業(yè)無人機的保有量超過10萬架，作業(yè)總面積突破10億畝次。

國內(nèi)植保無人飛機銷量已經(jīng)突破了爆發(fā)臨界值，成為植保機械中的主力軍，行業(yè)進入快速成長期，對于無人飛機抑或植保服務行業(yè)，真正的大時代已經(jīng)到來。

2. 競爭裂變：迎來第三次投資熱潮，寡頭壟斷格局有望打破

2020年11月，廣州極飛獲得百度資本和軟銀愿景基金12億元融資，南京拓攻植保無人飛機得到中信資本2億元融資，南京極目獲得中信農(nóng)業(yè)基金和天賦資本3億元融資，珠海羽人被吉利集團收購，一期投入6000萬元，后期有更大的資金進來。

筆者認為目前的植保無人飛機投機主義者和小品牌將加速離場，當前這個階段敢進入的公司都是綜合實力強大或有強大的資本方做后盾，植保無人飛機天使投資的最佳時期已經(jīng)過去了，行業(yè)內(nèi)能活下來的企業(yè)，要么有核心技術，要么有強大的資本背景。

極飛得到12億元的融資，將解除企業(yè)運營資金方面的掣肘，后期可以放開手腳和大疆放手一搏。2020年12月，極飛新產(chǎn)品發(fā)布會上攜V40、P80、P40，以及無人車、自動導航等眾多新技術、新產(chǎn)品強勢回歸。

另外，飛控領域的隱形冠軍南京拓攻和南京極目等，也是既不缺錢又不缺技術的實力派。除了這些已經(jīng)浮出水面的競爭者，筆者還了解到，一些有實力的大資本、央企也正在尋找并購的標的。目前植保無人飛機進入收獲期，勝利果實不會被某一家公司占有。

極飛以及新的競爭者會和大疆形成強有力的競爭，這正是市場經(jīng)濟的魅力，新格局取代舊格局，新的商業(yè)模式取代舊的商業(yè)模式。

3. 產(chǎn)品裂變：軍備競爭升級，30L時代到來

植保無人飛機技術升級快、產(chǎn)品迭代快、營銷手段和打法多且快速變化，所以農(nóng)機行業(yè)的人不能用傳統(tǒng)農(nóng)機的思維去搞植保無人飛機，這也注定了傳統(tǒng)農(nóng)機企業(yè)很難做好植保無人飛機這個產(chǎn)品。

植保無人飛機行業(yè)的進程正在快速地壓縮，產(chǎn)品迭代速度也在加快。2016年大疆和極飛主銷產(chǎn)品是5L機型，2017年升級到10L，2018年提高到15L，2019年進入了20L時代，2020年大疆最先推出了T30，標志著行業(yè)進入了30L時代。

大疆是行業(yè)的引領者，其在2020年11月在新產(chǎn)品發(fā)布會上推出T30之后，12月，極飛在新產(chǎn)品發(fā)布會上推出了35L的P80機型。無錫漢和推出了32L的金星30機型，安陽全豐推出了2021款自由鷹TP-32機型?？梢灶A計，很多二線品牌也將推出30L級別的植保無人飛機。

隨著電池技術的不斷突破，預計今后3～5年，國內(nèi)植保無人飛機的競爭焦點仍是大載荷和長續(xù)航，國產(chǎn)植保無人飛機將很快進入50L時代，2025年或將進入150L時代。

這是作業(yè)效率的競爭，一直到載荷嚴重剩余，國產(chǎn)植保無人飛機也將從效率之爭轉向質量之爭，屆時植保無人飛機將進入新的發(fā)展階段。

目前大疆和極飛都采取的是互聯(lián)網(wǎng)高科技企業(yè)的打法。這類企業(yè)并沒有走傳統(tǒng)農(nóng)機企業(yè)滾動式發(fā)展的路徑，而是用資本的力量加速發(fā)展，通過不斷推出新產(chǎn)品，不斷迭代技術，且不斷降低市場售價，用波浪式的產(chǎn)品和價格浪潮不斷沖擊市場。

快速發(fā)展期產(chǎn)品并不求賺錢，要的是市場份額和用戶數(shù)據(jù)，等到把絕大多數(shù)競爭對手淘汰出去之后再逐漸提高產(chǎn)品售價，從而最終實現(xiàn)市場壟斷和企業(yè)盈利。

4. 功能裂變：由植保藥械變成“空中拖拉機”

植保無人飛機的功能越來越豐富，作業(yè)場景不斷拓展，今后要稱這類新型農(nóng)機為農(nóng)業(yè)無人飛機。

大疆和極飛由大田植保進入果園植保，同時正在全力開發(fā)撒播市場，還有一些公司正在開發(fā)更細分的市場，如施肥、授粉、漁業(yè)養(yǎng)殖、放牧、采摘、除草、土地確權、農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)收集等。

隨著更多的使用場景被開發(fā)出來，無人飛機的功能仍在豐富化，未來最大的趨勢是逐漸取代拖拉機的功能。無人飛機會成為一種動力產(chǎn)品，在其上面搭載不同的作業(yè)部件之后會完成不同的作業(yè)，如果有一天無人飛機拉著液壓翻轉犁在耕地，請大家不要驚訝。

植保無人飛機一定會裂變出更多的細分品類，且施肥無人機、水產(chǎn)養(yǎng)殖無人機的市場規(guī)模和商業(yè)價值有可能會超過植保無人飛機。

5. 用戶裂變：由專業(yè)玩家轉向種植戶和農(nóng)機手

如果有一天農(nóng)村家庭每戶都有一臺植保無人飛機，這個行業(yè)的商業(yè)價值就會媲美于拖拉機了，屆時無人飛機真的可以改名“空中拖拉機”。

植保無人飛機的用戶正在裂變，并且是快速裂變，變化的方向是由專業(yè)玩家轉向種植戶和農(nóng)機手。

筆者2020年在鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層市場調(diào)研時發(fā)現(xiàn)，即使是山東沂蒙老區(qū)、四川大涼山地區(qū)、甘肅六盤山等偏遠的地區(qū)，都已經(jīng)在使用植保無人飛機了，明顯的變化就是直接種植戶自己購買和使用植保無人飛機。無人飛機從一種經(jīng)營工具變成一種農(nóng)具了。

2020年大疆年會上的數(shù)據(jù)也印證了筆者的判斷：大疆數(shù)據(jù)顯示，2020年購買大疆產(chǎn)品的用戶結構發(fā)生了變化，植保隊等專業(yè)植保組織占比減少，從2019年的51%下降到36%，而直接使用的農(nóng)戶人數(shù)增加，在新用戶中占比達到51%。同時從年齡上看，用戶平均年齡為36歲，與2019年相比，18～24歲的群體減少了3%，而25歲及以上的群體增加了3%。

從另一家植保無人機企業(yè)拓攻了解到的情況看，近兩年新增的用戶中，原來都是購買拖拉機、聯(lián)合收獲機、插秧機等傳統(tǒng)農(nóng)機的機手，但這些用戶并非轉行干無人飛機了，而只是無人飛機成為他們農(nóng)機服務經(jīng)營中的一個補充。

筆者判斷植保無人飛機用戶會形成兩個陣營，第一個陣營是專業(yè)的飛防組織，發(fā)展趨勢是大型化、公司化、專業(yè)化，他們的用戶是散戶和中小規(guī)模種植戶；第二個陣營是種植戶，主要以合作社、種植養(yǎng)殖大戶為主，是自用兼顧給他人作業(yè)，而后者會成為主流，因為他們經(jīng)營大量的土地。

6. 品類裂變：全面替代地面植保機械，由配角變成主角

目前植保無人機行業(yè)硬件銷售的規(guī)模只有15億元的水平，還是一個很小的行業(yè)，但是如果完成對地面植保機械的替代，行業(yè)空間將真正地被打開。

植保無人機在植保作業(yè)領域的滲透率約為15%，筆者認為如果與噴桿噴霧機相比，這個值已經(jīng)是一個臨界值了，因為噴桿噴霧機也沒有達到15%的滲透率，說明植保無人機在植保行業(yè)已經(jīng)從一個替代者變成主角了。

這個判斷從歷年兩個品類的銷量走勢得到了證實，從植保無人飛機批量銷售的2016年開始，地面植保機械需求萎縮，而植保無人飛機需求快速增加。其中植保無人飛機的市場份額就是地面植保機械失去的部分。今后的發(fā)展中，地面植保機械可能會成為配角，而植保無人飛機主導植保行業(yè)發(fā)展。

筆者近期調(diào)研了幾家國內(nèi)知名的植保機械生產(chǎn)企業(yè)，整體看行情不好，業(yè)務萎縮，而對其產(chǎn)生決定性影響的居然就是植保無人飛機。這些企業(yè)不是被身邊同行打敗的，而是被空中的無人飛機打敗的，這應該就是《三體》里講的“降維打擊”，并且是“我消滅你，與你無關”。

植保無人飛機取代地面植保機械才是第一步，第二步是全面替代背負式電動噴霧器、手動噴霧機等低端植保機械。

7. 政策裂變：由試點補貼進入全面補貼

近期從多個渠道了解到的消息，都指向了2021年植保無人飛機將進入國家農(nóng)機購置補貼目錄。筆者認為植保無人機行業(yè)，長期發(fā)展要看需求，短期要看補貼政策。

補貼政策對處于培育期的植保無人飛機的發(fā)展至關重要。2017年，原農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳、中國民用航空局綜合司聯(lián)合發(fā)出《關于開展農(nóng)機購置補貼引導植保無人飛機規(guī)范應用試點工作的通知》，要求在全面評估試點產(chǎn)品技術規(guī)格參數(shù)的基礎上進行科學分檔，對每檔產(chǎn)品補貼額按不超過該檔產(chǎn)品2017年市場銷售均價的30%測算，且單機補貼額不超過3萬元，每個試點省市拿出1000萬元進行補貼。

2018年補貼試點范圍擴大，有15個省市開展植保無人飛機補貼，2019年、2020年試點范圍進一步擴大。

2020年8月17日，植保無人飛機推廣鑒定大綱起草組第二次工作會議在廣東省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站召開，會上討論了《植保無人飛機推廣鑒定大綱第一稿》，植保無人飛機要進入國家補貼目錄，最基本的條件是要獲得推廣鑒定證書。

如果2021年植保無人飛機真的進入國家農(nóng)機購置補貼目錄，除試點省外其他的省市也將正式開始植保無人飛機的補貼。筆者認為，植保無人飛機進入國補貼目錄之時，也是這類產(chǎn)品真正的需求爆發(fā)之時。