近日，國際知名市場調(diào)研公司Yole Développement發(fā)布了最新版《2020年熱像儀和熱探測器報(bào)告》，重點(diǎn)分析了全球熱成像市場產(chǎn)量、市場份額、技術(shù)現(xiàn)狀以及未來發(fā)展趨勢。縱觀報(bào)告全文，掌握紅外核心科技的中國廠商正強(qiáng)勢崛起，乘勢而上，重塑全球紅外行業(yè)新格局。

01

Yole：2020全球熱成像市場占有率FLIR位居第一，高德位居第二

放眼2020年全球民用紅外市場，中國廠商正改變著全球紅外行業(yè)競爭格局,這也在Yole調(diào)研報(bào)告中得到了驗(yàn)證。

Yole調(diào)研報(bào)告顯示，在2020年的全球紅外熱成像整機(jī)出貨量上，美國FLIR市場占有率35%排名第一，位居第二的是中國廠商高德紅外，市場占有率17%，同時(shí)也是市場占有率排名第一的中國熱成像廠商。全球十強(qiáng)中，中國廠商占據(jù)四席，分別是高德紅外、?？低?、睿創(chuàng)微納和大立科技。

2020年不再是海外巨頭占據(jù)強(qiáng)勢份額的一年，幾大中國熱成像實(shí)力廠商市場占有率總和達(dá)44%，幾乎拿下2020年全球紅外熱成像整機(jī)出貨量的一半，不僅解決了國內(nèi)熱成像系統(tǒng)的巨大需求，還深入拓展至全球，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。

02

Yole：預(yù)測2025年，紅外熱成像市場或超75億美元

隨著中國熱成像廠商在產(chǎn)品研發(fā)和科技創(chuàng)新上的持續(xù)發(fā)力，其全球市場份額還將穩(wěn)步擴(kuò)大。Yole調(diào)研報(bào)告顯示，2020年中國紅外熱像儀全球市場占有率占比已達(dá)44%，相較2019年提升了29%。如此高的增長，使Yole提出新的預(yù)測：到2025年，中國紅外熱像儀在全球紅外市場份額將達(dá)到64%，或?qū)㈤_創(chuàng)一個(gè)屬于“中國制造”的2025年。

同時(shí)，Yole還給讀者留下了思考空間，隨著中國廠商的奮起直追，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)傳統(tǒng)游戲“吃豆人”的結(jié)果：趕超并逐步“吃掉”其它競爭者的份額……這是一個(gè)關(guān)于未來可能性的大膽預(yù)測，一切皆有可能。

提到全球熱成像市場，還有一個(gè)重要數(shù)據(jù)不得不提。Yole報(bào)告中指出：全球熱成像市場規(guī)模從2019年到2025年期間，將以8%的CAGR（年均復(fù)合增長率）增長，至2025年該市場價(jià)值可達(dá)約75億美元。面對如此巨大的紅外市場蛋糕，以高德紅外為首的國內(nèi)紅外熱成像領(lǐng)先企業(yè)，能否抓住2025年“中國紅外芯”的發(fā)展紅利彎道超車？我們拭目以待。

03

為什么中國紅外廠商可以快速崛起，乃至趕超？

2020年新冠疫情爆發(fā)，熱成像的自動(dòng)測體溫技術(shù)成為抵御病毒的重要科技手段，從而讓紅外熱成像技術(shù)得到了廣泛的應(yīng)用和普及，在疫情之后也開始創(chuàng)造更多的應(yīng)用場景。中國廠商崛起是因?yàn)閷π鹿谝咔榉揽氐闹匾暫涂焖俜磻?yīng)，也源于多年前我們就成功攻關(guān)了中國紅外“芯”。

中國紅外的崛起之路并非坦途。紅外技術(shù)是國防核心科技，長期以來，歐美等國家對我國采取了嚴(yán)密的技術(shù)封鎖，高端紅外熱成像傳感器禁止出口到中國。嚴(yán)峻的形勢倒逼中國自力更生，為了“核心關(guān)鍵技術(shù)不受制于人”，從國家到民營企業(yè)，不等不靠，奮起直追，走上自主研制國產(chǎn)紅外芯片的發(fā)展道路。

如今，國內(nèi)高德紅外、艾睿、大立等大有后來者居上之勢，究其原因，與國內(nèi)優(yōu)渥的創(chuàng)新環(huán)境與企業(yè)自主探索密不可分。

1.國內(nèi)崇尚科技自主創(chuàng)新的大環(huán)境

紅外芯片作為國之重器，在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展成為中國科技發(fā)展戰(zhàn)略的當(dāng)下，國內(nèi)大環(huán)境為紅外產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策、市場、人才的多方支持。在國內(nèi)民用紅外領(lǐng)域內(nèi)，各企業(yè)面向市場自由競爭，保持著較高的增長速度。

2.國內(nèi)廠家的不懈探索，探測器不受制于人，更要比肩西方廠商

從2019年銷售規(guī)模上看，高德紅外以16.38億元的銷售額排名第一，睿創(chuàng)微納及大立科技分列第二、第三位，而2020年三大廠商銷售額更是突破往年。亮眼的成績均得益于國內(nèi)廠商實(shí)現(xiàn)了紅外核心探測器技術(shù)自主可控，不再受制于人。

高德紅外率先布局紅外產(chǎn)業(yè)鏈

高德紅外通過自籌資金致力于紅外探測器的自主研制與批產(chǎn)化，2013年率先在紅外探測器芯片方面實(shí)現(xiàn)重大突破，打破了西方對我國技術(shù)封鎖，破解了紅外芯片“卡脖子”問題，實(shí)現(xiàn)了核心技術(shù)完全自主可控，也是國內(nèi)少有的非制冷和制冷紅外探測器齊頭并進(jìn)的廠家。

在批產(chǎn)方面，高德紅外擁有國內(nèi)更為全面的探測器生產(chǎn)線。目前已擁有三條完全自主可控的探測器批量化生產(chǎn)線：8英寸0.11微米批產(chǎn)型氧化釩(VOx)非制冷紅外探測器、8英寸0.5微米的碲鎘汞(MCT)制冷紅外探測器和8英寸0.5微米的二類超晶格(T2SL)制冷紅外探測器生產(chǎn)線。據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，高德紅外目前的芯片產(chǎn)能可達(dá)上百萬片/年。

據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，2018年，高德紅外重磅推出了自主研發(fā)的百萬像素紅外探測器（1280×1024@12μm碲鎘汞中波制冷紅外探測器），這是一項(xiàng)趕超歐美的中國技術(shù)，也是中國紅外行業(yè)的重要里程碑。另外，在低成本、可大規(guī)模批產(chǎn)方向，其晶圓級(jí)封裝探測器已經(jīng)在市場上被大規(guī)模廣泛應(yīng)用了。

相比大立科技、睿創(chuàng)微納而言，高德紅外在紅外產(chǎn)業(yè)鏈的延伸布局方面也遙遙領(lǐng)先，全程自控的全產(chǎn)業(yè)鏈帶來的低成本和穩(wěn)定供貨優(yōu)勢已經(jīng)成為該公司除了芯片技術(shù)以外的又一核心競爭力。

睿創(chuàng)微納掌握MEMS封裝技術(shù)

煙臺(tái)睿創(chuàng)微納是一家專業(yè)從事非制冷紅外熱成像與MEMS傳感技術(shù)開發(fā)的集成電路芯片企業(yè)，致力于專用集成電路、MEMS傳感器及紅外成像產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與制造。這幾年，睿創(chuàng)微納的發(fā)展進(jìn)入快車道，在探測器、機(jī)芯、整機(jī)上均取得了不俗的銷量。非制冷紅外探測器從35/25/20微米，到17/14/12/10微米，艾睿光電每年都會(huì)推出一代新產(chǎn)品，進(jìn)入發(fā)展快車道。

目前看，睿創(chuàng)微納與高德紅外均掌握了紅外成像系統(tǒng)的關(guān)鍵元件——紅外MEMS芯片核心技術(shù)。然而，睿創(chuàng)微納尚不具備芯片制造能力，在晶圓加工環(huán)節(jié)還需要委外加工，因此造成了成本上的劣勢。睿創(chuàng)微納在非制冷紅外整機(jī)及系統(tǒng)應(yīng)用步伐較慢，產(chǎn)品布局存在一定短板。

大立科技選擇走另一條技術(shù)路線

大立科技是行業(yè)內(nèi)首家上市公司，前身為浙江省測試技術(shù)研究所，主營非晶硅紅外探測器芯片，紅外熱成像系統(tǒng)、智能巡檢機(jī)器人、慣性導(dǎo)航光電產(chǎn)品研制的高新技術(shù)企業(yè)。公司獨(dú)立承擔(dān)核高基項(xiàng)目獲科技部批準(zhǔn)，即將形成完整非制冷紅外焦平面探測器生產(chǎn)過程產(chǎn)業(yè)化。

同時(shí)，大立科技擁有國內(nèi)唯一的非晶硅非制冷紅外探測器生產(chǎn)線，國內(nèi)廠商大多選擇了氧化釩技術(shù)路線，兩條路線的差異，讀者可自行了解。

3.國內(nèi)率先探索新興市場，開拓新的發(fā)展方向

隨著5G、AI時(shí)代的到來，新興領(lǐng)域市場未來將有突破性增長。而國內(nèi)廠商早已將目光投向新興領(lǐng)域市場，幾年前就已開始布局。

以率先掌握晶圓級(jí)探測器及晶圓級(jí)光學(xué)等多種技術(shù)和工藝的高德紅外為例，旗下民品子公司高德智感，基于母公司多年技術(shù)積累，于2019年成功推出TIMO晶圓級(jí)微型紅外模組，以低成本、低功耗、微型化、接口通用等特點(diǎn)，突破了傳統(tǒng)應(yīng)用的瓶頸，目前已得到大規(guī)模廣泛應(yīng)用；同年，推出了首款消費(fèi)級(jí)手機(jī)配件產(chǎn)品——MobIR Air魔熱手機(jī)熱像儀……消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品，率先打開了新興領(lǐng)域市場應(yīng)用的大門，為紅外與IoT、智能家居、輔助駕駛、智能終端、消費(fèi)電子、機(jī)器視覺等創(chuàng)新領(lǐng)域結(jié)合創(chuàng)造了可能。當(dāng)然，國內(nèi)廠商睿創(chuàng)微納、?？低曇苍诔掷m(xù)跟進(jìn)新興創(chuàng)新市場，共同開創(chuàng)紅外熱成像新紀(jì)元。

一個(gè)屬于中國紅外制造商的2025年即將到來。

我們有理由相信，國內(nèi)實(shí)力紅外廠商可以在全球紅外市場發(fā)展機(jī)遇來臨之時(shí)，抓住機(jī)遇，逆勢而上。我們也期待，更多的中國企業(yè)能夠在國內(nèi)新一輪科技浪潮中脫穎而出，出現(xiàn)在國際舞臺(tái)中，成為中國科技的驕傲。

近日，國際知名市場調(diào)研公司Yole Développement發(fā)布了最新版《2020年熱像儀和熱探測器報(bào)告》，重點(diǎn)分析了全球熱成像市場產(chǎn)量、市場份額、技術(shù)現(xiàn)狀以及未來發(fā)展趨勢。縱觀報(bào)告全文，掌握紅外核心科技的中國廠商正強(qiáng)勢崛起，乘勢而上，重塑全球紅外行業(yè)新格局。

01

Yole：2020全球熱成像市場占有率FLIR位居第一，高德位居第二

放眼2020年全球民用紅外市場，中國廠商正改變著全球紅外行業(yè)競爭格局,這也在Yole調(diào)研報(bào)告中得到了驗(yàn)證。

Yole調(diào)研報(bào)告顯示，在2020年的全球紅外熱成像整機(jī)出貨量上，美國FLIR市場占有率35%排名第一，位居第二的是中國廠商高德紅外，市場占有率17%，同時(shí)也是市場占有率排名第一的中國熱成像廠商。全球十強(qiáng)中，中國廠商占據(jù)四席，分別是高德紅外、?？低?、睿創(chuàng)微納和大立科技。

2020年不再是海外巨頭占據(jù)強(qiáng)勢份額的一年，幾大中國熱成像實(shí)力廠商市場占有率總和達(dá)44%，幾乎拿下2020年全球紅外熱成像整機(jī)出貨量的一半，不僅解決了國內(nèi)熱成像系統(tǒng)的巨大需求，還深入拓展至全球，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。

02

Yole：預(yù)測2025年，紅外熱成像市場或超75億美元

隨著中國熱成像廠商在產(chǎn)品研發(fā)和科技創(chuàng)新上的持續(xù)發(fā)力，其全球市場份額還將穩(wěn)步擴(kuò)大。Yole調(diào)研報(bào)告顯示，2020年中國紅外熱像儀全球市場占有率占比已達(dá)44%，相較2019年提升了29%。如此高的增長，使Yole提出新的預(yù)測：到2025年，中國紅外熱像儀在全球紅外市場份額將達(dá)到64%，或?qū)㈤_創(chuàng)一個(gè)屬于“中國制造”的2025年。

同時(shí)，Yole還給讀者留下了思考空間，隨著中國廠商的奮起直追，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)傳統(tǒng)游戲“吃豆人”的結(jié)果：趕超并逐步“吃掉”其它競爭者的份額……這是一個(gè)關(guān)于未來可能性的大膽預(yù)測，一切皆有可能。

提到全球熱成像市場，還有一個(gè)重要數(shù)據(jù)不得不提。Yole報(bào)告中指出：全球熱成像市場規(guī)模從2019年到2025年期間，將以8%的CAGR（年均復(fù)合增長率）增長，至2025年該市場價(jià)值可達(dá)約75億美元。面對如此巨大的紅外市場蛋糕，以高德紅外為首的國內(nèi)紅外熱成像領(lǐng)先企業(yè)，能否抓住2025年“中國紅外芯”的發(fā)展紅利彎道超車？我們拭目以待。

03

為什么中國紅外廠商可以快速崛起，乃至趕超？

2020年新冠疫情爆發(fā)，熱成像的自動(dòng)測體溫技術(shù)成為抵御病毒的重要科技手段，從而讓紅外熱成像技術(shù)得到了廣泛的應(yīng)用和普及，在疫情之后也開始創(chuàng)造更多的應(yīng)用場景。中國廠商崛起是因?yàn)閷π鹿谝咔榉揽氐闹匾暫涂焖俜磻?yīng)，也源于多年前我們就成功攻關(guān)了中國紅外“芯”。

中國紅外的崛起之路并非坦途。紅外技術(shù)是國防核心科技，長期以來，歐美等國家對我國采取了嚴(yán)密的技術(shù)封鎖，高端紅外熱成像傳感器禁止出口到中國。嚴(yán)峻的形勢倒逼中國自力更生，為了“核心關(guān)鍵技術(shù)不受制于人”，從國家到民營企業(yè)，不等不靠，奮起直追，走上自主研制國產(chǎn)紅外芯片的發(fā)展道路。

如今，國內(nèi)高德紅外、艾睿、大立等大有后來者居上之勢，究其原因，與國內(nèi)優(yōu)渥的創(chuàng)新環(huán)境與企業(yè)自主探索密不可分。

1.國內(nèi)崇尚科技自主創(chuàng)新的大環(huán)境

紅外芯片作為國之重器，在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展成為中國科技發(fā)展戰(zhàn)略的當(dāng)下，國內(nèi)大環(huán)境為紅外產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策、市場、人才的多方支持。在國內(nèi)民用紅外領(lǐng)域內(nèi)，各企業(yè)面向市場自由競爭，保持著較高的增長速度。

2.國內(nèi)廠家的不懈探索，探測器不受制于人，更要比肩西方廠商

從2019年銷售規(guī)模上看，高德紅外以16.38億元的銷售額排名第一，睿創(chuàng)微納及大立科技分列第二、第三位，而2020年三大廠商銷售額更是突破往年。亮眼的成績均得益于國內(nèi)廠商實(shí)現(xiàn)了紅外核心探測器技術(shù)自主可控，不再受制于人。

高德紅外率先布局紅外產(chǎn)業(yè)鏈

高德紅外通過自籌資金致力于紅外探測器的自主研制與批產(chǎn)化，2013年率先在紅外探測器芯片方面實(shí)現(xiàn)重大突破，打破了西方對我國技術(shù)封鎖，破解了紅外芯片“卡脖子”問題，實(shí)現(xiàn)了核心技術(shù)完全自主可控，也是國內(nèi)少有的非制冷和制冷紅外探測器齊頭并進(jìn)的廠家。

在批產(chǎn)方面，高德紅外擁有國內(nèi)更為全面的探測器生產(chǎn)線。目前已擁有三條完全自主可控的探測器批量化生產(chǎn)線：8英寸0.11微米批產(chǎn)型氧化釩(VOx)非制冷紅外探測器、8英寸0.5微米的碲鎘汞(MCT)制冷紅外探測器和8英寸0.5微米的二類超晶格(T2SL)制冷紅外探測器生產(chǎn)線。據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，高德紅外目前的芯片產(chǎn)能可達(dá)上百萬片/年。

據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，2018年，高德紅外重磅推出了自主研發(fā)的百萬像素紅外探測器（1280×1024@12μm碲鎘汞中波制冷紅外探測器），這是一項(xiàng)趕超歐美的中國技術(shù)，也是中國紅外行業(yè)的重要里程碑。另外，在低成本、可大規(guī)模批產(chǎn)方向，其晶圓級(jí)封裝探測器已經(jīng)在市場上被大規(guī)模廣泛應(yīng)用了。

相比大立科技、睿創(chuàng)微納而言，高德紅外在紅外產(chǎn)業(yè)鏈的延伸布局方面也遙遙領(lǐng)先，全程自控的全產(chǎn)業(yè)鏈帶來的低成本和穩(wěn)定供貨優(yōu)勢已經(jīng)成為該公司除了芯片技術(shù)以外的又一核心競爭力。

睿創(chuàng)微納掌握MEMS封裝技術(shù)

煙臺(tái)睿創(chuàng)微納是一家專業(yè)從事非制冷紅外熱成像與MEMS傳感技術(shù)開發(fā)的集成電路芯片企業(yè)，致力于專用集成電路、MEMS傳感器及紅外成像產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與制造。這幾年，睿創(chuàng)微納的發(fā)展進(jìn)入快車道，在探測器、機(jī)芯、整機(jī)上均取得了不俗的銷量。非制冷紅外探測器從35/25/20微米，到17/14/12/10微米，艾睿光電每年都會(huì)推出一代新產(chǎn)品，進(jìn)入發(fā)展快車道。

目前看，睿創(chuàng)微納與高德紅外均掌握了紅外成像系統(tǒng)的關(guān)鍵元件——紅外MEMS芯片核心技術(shù)。然而，睿創(chuàng)微納尚不具備芯片制造能力，在晶圓加工環(huán)節(jié)還需要委外加工，因此造成了成本上的劣勢。睿創(chuàng)微納在非制冷紅外整機(jī)及系統(tǒng)應(yīng)用步伐較慢，產(chǎn)品布局存在一定短板。

大立科技選擇走另一條技術(shù)路線

大立科技是行業(yè)內(nèi)首家上市公司，前身為浙江省測試技術(shù)研究所，主營非晶硅紅外探測器芯片，紅外熱成像系統(tǒng)、智能巡檢機(jī)器人、慣性導(dǎo)航光電產(chǎn)品研制的高新技術(shù)企業(yè)。公司獨(dú)立承擔(dān)核高基項(xiàng)目獲科技部批準(zhǔn)，即將形成完整非制冷紅外焦平面探測器生產(chǎn)過程產(chǎn)業(yè)化。

同時(shí)，大立科技擁有國內(nèi)唯一的非晶硅非制冷紅外探測器生產(chǎn)線，國內(nèi)廠商大多選擇了氧化釩技術(shù)路線，兩條路線的差異，讀者可自行了解。

3.國內(nèi)率先探索新興市場，開拓新的發(fā)展方向

隨著5G、AI時(shí)代的到來，新興領(lǐng)域市場未來將有突破性增長。而國內(nèi)廠商早已將目光投向新興領(lǐng)域市場，幾年前就已開始布局。

以率先掌握晶圓級(jí)探測器及晶圓級(jí)光學(xué)等多種技術(shù)和工藝的高德紅外為例，旗下民品子公司高德智感，基于母公司多年技術(shù)積累，于2019年成功推出TIMO晶圓級(jí)微型紅外模組，以低成本、低功耗、微型化、接口通用等特點(diǎn)，突破了傳統(tǒng)應(yīng)用的瓶頸，目前已得到大規(guī)模廣泛應(yīng)用；同年，推出了首款消費(fèi)級(jí)手機(jī)配件產(chǎn)品——MobIR Air魔熱手機(jī)熱像儀……消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品，率先打開了新興領(lǐng)域市場應(yīng)用的大門，為紅外與IoT、智能家居、輔助駕駛、智能終端、消費(fèi)電子、機(jī)器視覺等創(chuàng)新領(lǐng)域結(jié)合創(chuàng)造了可能。當(dāng)然，國內(nèi)廠商睿創(chuàng)微納、?？低曇苍诔掷m(xù)跟進(jìn)新興創(chuàng)新市場，共同開創(chuàng)紅外熱成像新紀(jì)元。

一個(gè)屬于中國紅外制造商的2025年即將到來。

我們有理由相信，國內(nèi)實(shí)力紅外廠商可以在全球紅外市場發(fā)展機(jī)遇來臨之時(shí)，抓住機(jī)遇，逆勢而上。我們也期待，更多的中國企業(yè)能夠在國內(nèi)新一輪科技浪潮中脫穎而出，出現(xiàn)在國際舞臺(tái)中，成為中國科技的驕傲。

近日，國際知名市場調(diào)研公司Yole Développement發(fā)布了最新版《2020年熱像儀和熱探測器報(bào)告》，重點(diǎn)分析了全球熱成像市場產(chǎn)量、市場份額、技術(shù)現(xiàn)狀以及未來發(fā)展趨勢?？v觀報(bào)告全文，掌握紅外核心科技的中國廠商正強(qiáng)勢崛起，乘勢而上，重塑全球紅外行業(yè)新格局。

01

Yole：2020全球熱成像市場占有率FLIR位居第一，高德位居第二

放眼2020年全球民用紅外市場，中國廠商正改變著全球紅外行業(yè)競爭格局,這也在Yole調(diào)研報(bào)告中得到了驗(yàn)證。

Yole調(diào)研報(bào)告顯示，在2020年的全球紅外熱成像整機(jī)出貨量上，美國FLIR市場占有率35%排名第一，位居第二的是中國廠商高德紅外，市場占有率17%，同時(shí)也是市場占有率排名第一的中國熱成像廠商。全球十強(qiáng)中，中國廠商占據(jù)四席，分別是高德紅外、?？低?、睿創(chuàng)微納和大立科技。

2020年不再是海外巨頭占據(jù)強(qiáng)勢份額的一年，幾大中國熱成像實(shí)力廠商市場占有率總和達(dá)44%，幾乎拿下2020年全球紅外熱成像整機(jī)出貨量的一半，不僅解決了國內(nèi)熱成像系統(tǒng)的巨大需求，還深入拓展至全球，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。

02

Yole：預(yù)測2025年，紅外熱成像市場或超75億美元

隨著中國熱成像廠商在產(chǎn)品研發(fā)和科技創(chuàng)新上的持續(xù)發(fā)力，其全球市場份額還將穩(wěn)步擴(kuò)大。Yole調(diào)研報(bào)告顯示，2020年中國紅外熱像儀全球市場占有率占比已達(dá)44%，相較2019年提升了29%。如此高的增長，使Yole提出新的預(yù)測：到2025年，中國紅外熱像儀在全球紅外市場份額將達(dá)到64%，或?qū)㈤_創(chuàng)一個(gè)屬于“中國制造”的2025年。

同時(shí)，Yole還給讀者留下了思考空間，隨著中國廠商的奮起直追，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)傳統(tǒng)游戲“吃豆人”的結(jié)果：趕超并逐步“吃掉”其它競爭者的份額……這是一個(gè)關(guān)于未來可能性的大膽預(yù)測，一切皆有可能。

提到全球熱成像市場，還有一個(gè)重要數(shù)據(jù)不得不提。Yole報(bào)告中指出：全球熱成像市場規(guī)模從2019年到2025年期間，將以8%的CAGR（年均復(fù)合增長率）增長，至2025年該市場價(jià)值可達(dá)約75億美元。面對如此巨大的紅外市場蛋糕，以高德紅外為首的國內(nèi)紅外熱成像領(lǐng)先企業(yè)，能否抓住2025年“中國紅外芯”的發(fā)展紅利彎道超車？我們拭目以待。

03

為什么中國紅外廠商可以快速崛起，乃至趕超？

2020年新冠疫情爆發(fā)，熱成像的自動(dòng)測體溫技術(shù)成為抵御病毒的重要科技手段，從而讓紅外熱成像技術(shù)得到了廣泛的應(yīng)用和普及，在疫情之后也開始創(chuàng)造更多的應(yīng)用場景。中國廠商崛起是因?yàn)閷π鹿谝咔榉揽氐闹匾暫涂焖俜磻?yīng)，也源于多年前我們就成功攻關(guān)了中國紅外“芯”。

中國紅外的崛起之路并非坦途。紅外技術(shù)是國防核心科技，長期以來，歐美等國家對我國采取了嚴(yán)密的技術(shù)封鎖，高端紅外熱成像傳感器禁止出口到中國。嚴(yán)峻的形勢倒逼中國自力更生，為了“核心關(guān)鍵技術(shù)不受制于人”，從國家到民營企業(yè)，不等不靠，奮起直追，走上自主研制國產(chǎn)紅外芯片的發(fā)展道路。

如今，國內(nèi)高德紅外、艾睿、大立等大有后來者居上之勢，究其原因，與國內(nèi)優(yōu)渥的創(chuàng)新環(huán)境與企業(yè)自主探索密不可分。

1.國內(nèi)崇尚科技自主創(chuàng)新的大環(huán)境

紅外芯片作為國之重器，在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展成為中國科技發(fā)展戰(zhàn)略的當(dāng)下，國內(nèi)大環(huán)境為紅外產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策、市場、人才的多方支持。在國內(nèi)民用紅外領(lǐng)域內(nèi)，各企業(yè)面向市場自由競爭，保持著較高的增長速度。

2.國內(nèi)廠家的不懈探索，探測器不受制于人，更要比肩西方廠商

從2019年銷售規(guī)模上看，高德紅外以16.38億元的銷售額排名第一，睿創(chuàng)微納及大立科技分列第二、第三位，而2020年三大廠商銷售額更是突破往年。亮眼的成績均得益于國內(nèi)廠商實(shí)現(xiàn)了紅外核心探測器技術(shù)自主可控，不再受制于人。

高德紅外率先布局紅外產(chǎn)業(yè)鏈

高德紅外通過自籌資金致力于紅外探測器的自主研制與批產(chǎn)化，2013年率先在紅外探測器芯片方面實(shí)現(xiàn)重大突破，打破了西方對我國技術(shù)封鎖，破解了紅外芯片“卡脖子”問題，實(shí)現(xiàn)了核心技術(shù)完全自主可控，也是國內(nèi)少有的非制冷和制冷紅外探測器齊頭并進(jìn)的廠家。

在批產(chǎn)方面，高德紅外擁有國內(nèi)更為全面的探測器生產(chǎn)線。目前已擁有三條完全自主可控的探測器批量化生產(chǎn)線：8英寸0.11微米批產(chǎn)型氧化釩(VOx)非制冷紅外探測器、8英寸0.5微米的碲鎘汞(MCT)制冷紅外探測器和8英寸0.5微米的二類超晶格(T2SL)制冷紅外探測器生產(chǎn)線。據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，高德紅外目前的芯片產(chǎn)能可達(dá)上百萬片/年。

據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，2018年，高德紅外重磅推出了自主研發(fā)的百萬像素紅外探測器（1280×1024@12μm碲鎘汞中波制冷紅外探測器），這是一項(xiàng)趕超歐美的中國技術(shù)，也是中國紅外行業(yè)的重要里程碑。另外，在低成本、可大規(guī)模批產(chǎn)方向，其晶圓級(jí)封裝探測器已經(jīng)在市場上被大規(guī)模廣泛應(yīng)用了。

相比大立科技、睿創(chuàng)微納而言，高德紅外在紅外產(chǎn)業(yè)鏈的延伸布局方面也遙遙領(lǐng)先，全程自控的全產(chǎn)業(yè)鏈帶來的低成本和穩(wěn)定供貨優(yōu)勢已經(jīng)成為該公司除了芯片技術(shù)以外的又一核心競爭力。

睿創(chuàng)微納掌握MEMS封裝技術(shù)

煙臺(tái)睿創(chuàng)微納是一家專業(yè)從事非制冷紅外熱成像與MEMS傳感技術(shù)開發(fā)的集成電路芯片企業(yè)，致力于專用集成電路、MEMS傳感器及紅外成像產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與制造。這幾年，睿創(chuàng)微納的發(fā)展進(jìn)入快車道，在探測器、機(jī)芯、整機(jī)上均取得了不俗的銷量。非制冷紅外探測器從35/25/20微米，到17/14/12/10微米，艾睿光電每年都會(huì)推出一代新產(chǎn)品，進(jìn)入發(fā)展快車道。

目前看，睿創(chuàng)微納與高德紅外均掌握了紅外成像系統(tǒng)的關(guān)鍵元件——紅外MEMS芯片核心技術(shù)。然而，睿創(chuàng)微納尚不具備芯片制造能力，在晶圓加工環(huán)節(jié)還需要委外加工，因此造成了成本上的劣勢。睿創(chuàng)微納在非制冷紅外整機(jī)及系統(tǒng)應(yīng)用步伐較慢，產(chǎn)品布局存在一定短板。

大立科技選擇走另一條技術(shù)路線

大立科技是行業(yè)內(nèi)首家上市公司，前身為浙江省測試技術(shù)研究所，主營非晶硅紅外探測器芯片，紅外熱成像系統(tǒng)、智能巡檢機(jī)器人、慣性導(dǎo)航光電產(chǎn)品研制的高新技術(shù)企業(yè)。公司獨(dú)立承擔(dān)核高基項(xiàng)目獲科技部批準(zhǔn)，即將形成完整非制冷紅外焦平面探測器生產(chǎn)過程產(chǎn)業(yè)化。

同時(shí)，大立科技擁有國內(nèi)唯一的非晶硅非制冷紅外探測器生產(chǎn)線，國內(nèi)廠商大多選擇了氧化釩技術(shù)路線，兩條路線的差異，讀者可自行了解。

3.國內(nèi)率先探索新興市場，開拓新的發(fā)展方向

隨著5G、AI時(shí)代的到來，新興領(lǐng)域市場未來將有突破性增長。而國內(nèi)廠商早已將目光投向新興領(lǐng)域市場，幾年前就已開始布局。

以率先掌握晶圓級(jí)探測器及晶圓級(jí)光學(xué)等多種技術(shù)和工藝的高德紅外為例，旗下民品子公司高德智感，基于母公司多年技術(shù)積累，于2019年成功推出TIMO晶圓級(jí)微型紅外模組，以低成本、低功耗、微型化、接口通用等特點(diǎn)，突破了傳統(tǒng)應(yīng)用的瓶頸，目前已得到大規(guī)模廣泛應(yīng)用；同年，推出了首款消費(fèi)級(jí)手機(jī)配件產(chǎn)品——MobIR Air魔熱手機(jī)熱像儀……消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品，率先打開了新興領(lǐng)域市場應(yīng)用的大門，為紅外與IoT、智能家居、輔助駕駛、智能終端、消費(fèi)電子、機(jī)器視覺等創(chuàng)新領(lǐng)域結(jié)合創(chuàng)造了可能。當(dāng)然，國內(nèi)廠商睿創(chuàng)微納、?？低曇苍诔掷m(xù)跟進(jìn)新興創(chuàng)新市場，共同開創(chuàng)紅外熱成像新紀(jì)元。

一個(gè)屬于中國紅外制造商的2025年即將到來。

我們有理由相信，國內(nèi)實(shí)力紅外廠商可以在全球紅外市場發(fā)展機(jī)遇來臨之時(shí)，抓住機(jī)遇，逆勢而上。我們也期待，更多的中國企業(yè)能夠在國內(nèi)新一輪科技浪潮中脫穎而出，出現(xiàn)在國際舞臺(tái)中，成為中國科技的驕傲。

近日，國際知名市場調(diào)研公司Yole Développement發(fā)布了最新版《2020年熱像儀和熱探測器報(bào)告》，重點(diǎn)分析了全球熱成像市場產(chǎn)量、市場份額、技術(shù)現(xiàn)狀以及未來發(fā)展趨勢?？v觀報(bào)告全文，掌握紅外核心科技的中國廠商正強(qiáng)勢崛起，乘勢而上，重塑全球紅外行業(yè)新格局。

01

Yole：2020全球熱成像市場占有率FLIR位居第一，高德位居第二

放眼2020年全球民用紅外市場，中國廠商正改變著全球紅外行業(yè)競爭格局,這也在Yole調(diào)研報(bào)告中得到了驗(yàn)證。

Yole調(diào)研報(bào)告顯示，在2020年的全球紅外熱成像整機(jī)出貨量上，美國FLIR市場占有率35%排名第一，位居第二的是中國廠商高德紅外，市場占有率17%，同時(shí)也是市場占有率排名第一的中國熱成像廠商。全球十強(qiáng)中，中國廠商占據(jù)四席，分別是高德紅外、?？低暋㈩?chuàng)微納和大立科技。

2020年不再是海外巨頭占據(jù)強(qiáng)勢份額的一年，幾大中國熱成像實(shí)力廠商市場占有率總和達(dá)44%，幾乎拿下2020年全球紅外熱成像整機(jī)出貨量的一半，不僅解決了國內(nèi)熱成像系統(tǒng)的巨大需求，還深入拓展至全球，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。

02

Yole：預(yù)測2025年，紅外熱成像市場或超75億美元

隨著中國熱成像廠商在產(chǎn)品研發(fā)和科技創(chuàng)新上的持續(xù)發(fā)力，其全球市場份額還將穩(wěn)步擴(kuò)大。Yole調(diào)研報(bào)告顯示，2020年中國紅外熱像儀全球市場占有率占比已達(dá)44%，相較2019年提升了29%。如此高的增長，使Yole提出新的預(yù)測：到2025年，中國紅外熱像儀在全球紅外市場份額將達(dá)到64%，或?qū)㈤_創(chuàng)一個(gè)屬于“中國制造”的2025年。

同時(shí)，Yole還給讀者留下了思考空間，隨著中國廠商的奮起直追，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)傳統(tǒng)游戲“吃豆人”的結(jié)果：趕超并逐步“吃掉”其它競爭者的份額……這是一個(gè)關(guān)于未來可能性的大膽預(yù)測，一切皆有可能。

提到全球熱成像市場，還有一個(gè)重要數(shù)據(jù)不得不提。Yole報(bào)告中指出：全球熱成像市場規(guī)模從2019年到2025年期間，將以8%的CAGR（年均復(fù)合增長率）增長，至2025年該市場價(jià)值可達(dá)約75億美元。面對如此巨大的紅外市場蛋糕，以高德紅外為首的國內(nèi)紅外熱成像領(lǐng)先企業(yè)，能否抓住2025年“中國紅外芯”的發(fā)展紅利彎道超車？我們拭目以待。

03

為什么中國紅外廠商可以快速崛起，乃至趕超？

2020年新冠疫情爆發(fā)，熱成像的自動(dòng)測體溫技術(shù)成為抵御病毒的重要科技手段，從而讓紅外熱成像技術(shù)得到了廣泛的應(yīng)用和普及，在疫情之后也開始創(chuàng)造更多的應(yīng)用場景。中國廠商崛起是因?yàn)閷π鹿谝咔榉揽氐闹匾暫涂焖俜磻?yīng)，也源于多年前我們就成功攻關(guān)了中國紅外“芯”。

中國紅外的崛起之路并非坦途。紅外技術(shù)是國防核心科技，長期以來，歐美等國家對我國采取了嚴(yán)密的技術(shù)封鎖，高端紅外熱成像傳感器禁止出口到中國。嚴(yán)峻的形勢倒逼中國自力更生，為了“核心關(guān)鍵技術(shù)不受制于人”，從國家到民營企業(yè)，不等不靠，奮起直追，走上自主研制國產(chǎn)紅外芯片的發(fā)展道路。

如今，國內(nèi)高德紅外、艾睿、大立等大有后來者居上之勢，究其原因，與國內(nèi)優(yōu)渥的創(chuàng)新環(huán)境與企業(yè)自主探索密不可分。

1.國內(nèi)崇尚科技自主創(chuàng)新的大環(huán)境

紅外芯片作為國之重器，在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展成為中國科技發(fā)展戰(zhàn)略的當(dāng)下，國內(nèi)大環(huán)境為紅外產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策、市場、人才的多方支持。在國內(nèi)民用紅外領(lǐng)域內(nèi)，各企業(yè)面向市場自由競爭，保持著較高的增長速度。

2.國內(nèi)廠家的不懈探索，探測器不受制于人，更要比肩西方廠商

從2019年銷售規(guī)模上看，高德紅外以16.38億元的銷售額排名第一，睿創(chuàng)微納及大立科技分列第二、第三位，而2020年三大廠商銷售額更是突破往年。亮眼的成績均得益于國內(nèi)廠商實(shí)現(xiàn)了紅外核心探測器技術(shù)自主可控，不再受制于人。

高德紅外率先布局紅外產(chǎn)業(yè)鏈

高德紅外通過自籌資金致力于紅外探測器的自主研制與批產(chǎn)化，2013年率先在紅外探測器芯片方面實(shí)現(xiàn)重大突破，打破了西方對我國技術(shù)封鎖，破解了紅外芯片“卡脖子”問題，實(shí)現(xiàn)了核心技術(shù)完全自主可控，也是國內(nèi)少有的非制冷和制冷紅外探測器齊頭并進(jìn)的廠家。

在批產(chǎn)方面，高德紅外擁有國內(nèi)更為全面的探測器生產(chǎn)線。目前已擁有三條完全自主可控的探測器批量化生產(chǎn)線：8英寸0.11微米批產(chǎn)型氧化釩(VOx)非制冷紅外探測器、8英寸0.5微米的碲鎘汞(MCT)制冷紅外探測器和8英寸0.5微米的二類超晶格(T2SL)制冷紅外探測器生產(chǎn)線。據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，高德紅外目前的芯片產(chǎn)能可達(dá)上百萬片/年。

據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，2018年，高德紅外重磅推出了自主研發(fā)的百萬像素紅外探測器（1280×1024@12μm碲鎘汞中波制冷紅外探測器），這是一項(xiàng)趕超歐美的中國技術(shù)，也是中國紅外行業(yè)的重要里程碑。另外，在低成本、可大規(guī)模批產(chǎn)方向，其晶圓級(jí)封裝探測器已經(jīng)在市場上被大規(guī)模廣泛應(yīng)用了。

相比大立科技、睿創(chuàng)微納而言，高德紅外在紅外產(chǎn)業(yè)鏈的延伸布局方面也遙遙領(lǐng)先，全程自控的全產(chǎn)業(yè)鏈帶來的低成本和穩(wěn)定供貨優(yōu)勢已經(jīng)成為該公司除了芯片技術(shù)以外的又一核心競爭力。

睿創(chuàng)微納掌握MEMS封裝技術(shù)

煙臺(tái)睿創(chuàng)微納是一家專業(yè)從事非制冷紅外熱成像與MEMS傳感技術(shù)開發(fā)的集成電路芯片企業(yè)，致力于專用集成電路、MEMS傳感器及紅外成像產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與制造。這幾年，睿創(chuàng)微納的發(fā)展進(jìn)入快車道，在探測器、機(jī)芯、整機(jī)上均取得了不俗的銷量。非制冷紅外探測器從35/25/20微米，到17/14/12/10微米，艾睿光電每年都會(huì)推出一代新產(chǎn)品，進(jìn)入發(fā)展快車道。

目前看，睿創(chuàng)微納與高德紅外均掌握了紅外成像系統(tǒng)的關(guān)鍵元件——紅外MEMS芯片核心技術(shù)。然而，睿創(chuàng)微納尚不具備芯片制造能力，在晶圓加工環(huán)節(jié)還需要委外加工，因此造成了成本上的劣勢。睿創(chuàng)微納在非制冷紅外整機(jī)及系統(tǒng)應(yīng)用步伐較慢，產(chǎn)品布局存在一定短板。

大立科技選擇走另一條技術(shù)路線

大立科技是行業(yè)內(nèi)首家上市公司，前身為浙江省測試技術(shù)研究所，主營非晶硅紅外探測器芯片，紅外熱成像系統(tǒng)、智能巡檢機(jī)器人、慣性導(dǎo)航光電產(chǎn)品研制的高新技術(shù)企業(yè)。公司獨(dú)立承擔(dān)核高基項(xiàng)目獲科技部批準(zhǔn)，即將形成完整非制冷紅外焦平面探測器生產(chǎn)過程產(chǎn)業(yè)化。

同時(shí)，大立科技擁有國內(nèi)唯一的非晶硅非制冷紅外探測器生產(chǎn)線，國內(nèi)廠商大多選擇了氧化釩技術(shù)路線，兩條路線的差異，讀者可自行了解。

3.國內(nèi)率先探索新興市場，開拓新的發(fā)展方向

隨著5G、AI時(shí)代的到來，新興領(lǐng)域市場未來將有突破性增長。而國內(nèi)廠商早已將目光投向新興領(lǐng)域市場，幾年前就已開始布局。

以率先掌握晶圓級(jí)探測器及晶圓級(jí)光學(xué)等多種技術(shù)和工藝的高德紅外為例，旗下民品子公司高德智感，基于母公司多年技術(shù)積累，于2019年成功推出TIMO晶圓級(jí)微型紅外模組，以低成本、低功耗、微型化、接口通用等特點(diǎn)，突破了傳統(tǒng)應(yīng)用的瓶頸，目前已得到大規(guī)模廣泛應(yīng)用；同年，推出了首款消費(fèi)級(jí)手機(jī)配件產(chǎn)品——MobIR Air魔熱手機(jī)熱像儀……消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品，率先打開了新興領(lǐng)域市場應(yīng)用的大門，為紅外與IoT、智能家居、輔助駕駛、智能終端、消費(fèi)電子、機(jī)器視覺等創(chuàng)新領(lǐng)域結(jié)合創(chuàng)造了可能。當(dāng)然，國內(nèi)廠商睿創(chuàng)微納、海康威視也在持續(xù)跟進(jìn)新興創(chuàng)新市場，共同開創(chuàng)紅外熱成像新紀(jì)元。

一個(gè)屬于中國紅外制造商的2025年即將到來。

我們有理由相信，國內(nèi)實(shí)力紅外廠商可以在全球紅外市場發(fā)展機(jī)遇來臨之時(shí)，抓住機(jī)遇，逆勢而上。我們也期待，更多的中國企業(yè)能夠在國內(nèi)新一輪科技浪潮中脫穎而出，出現(xiàn)在國際舞臺(tái)中，成為中國科技的驕傲。